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2月以来，新冠肺炎在国外加速扩散，日韩意等国先后成为疫情重灾区。3月初，美联储意外降息0.5%，各国央行纷纷启动降息潮应对疫情危机，但短期未能扭转国际市场悲观情绪，内外棉价差一度扩大至元/吨以上并触发储备棉轮入暂停，恢复挂牌后涉棉企业交储活跃。节后下游企业复工逐步展开，但新增订单有限。

一、价格走势

（一）棉花价格

2月下旬开始，新冠肺炎疫情在国内得到初步遏制，但在国外开始加速扩散，国际市场陷入恐慌情绪，ICE期货连遭重挫，内外棉价差缩小。3月9日，1%关税进口棉比国产棉低22元/吨，环比缩小元/吨（表1、图1、图2、图3）。

（二）棉纱价格

2月份，纺织厂以加工节前订单为主，新增订单稀少，下游棉纱价格小幅上行。国产纱价格高于外纱平均价格约10元/吨，较上月缩小74元/吨（表2、图4）。

（三）棉花、棉纱与涤短价差

3月9日，国内纱棉价差元/吨，环比扩大元/吨，同比扩大元/吨；涤棉价差元/吨，环比缩小元/吨，同比缩小元/吨（表3、图5）。

二、供需状况

（一）全球棉花供需状况

美国农业部年3月份发布的数据显示，/20年度，全球棉花总产量.4万吨，较/19年度增加65万吨；全球棉花消费量.7万吨，较/19年度减少46.6万吨；全球棉花产大于需74.7万吨；中国以外地区棉花产大于需.1万吨，较/19年度扩大57.2万吨（详见附件1）。

（二）国内棉花供需状况

1、棉花供应

按照国内棉花预计产量.3万吨（国家棉花市场监测系统年11月份预测）测算，截至3月13日，全国累计加工皮棉万吨，同比减少13.4万吨，（其中新疆加工.3万吨）；累计销售皮棉.9万吨，同比减少3.7万吨（其中新疆销售.3万吨）。

2、棉花需求

据国家统计局数据显示，年11月，全国棉纱产量为.7万吨，1-11月棉纱累计产量为.9万吨，同比减少0.39%；11月份，棉混纺纱产量为45.3万吨，1-11月棉混纺纱累计产量为.3万吨，同比减少2.57%；11月份，棉布产量21.5亿米，1-11月棉布累计产量.8亿米，同比减少5.38%。

国家棉花市场监测系统抽样调查显示，截至3月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为55天（含到港进口棉数量），同比增加10.2天。推算全国棉花工业库存约.9万吨，同比增加13.4%；纱产销率为81.9%，同比下降15.2个百分点，库存为32.9天销售量，同比增加11.4天；布产销率为82.8%，同比下降14个百分点，库存为53.4天销售量，同比增加18.6天。

三、进出口贸易

（一）全球概况

1、主要国家棉花出口

年9-12月，以全球棉花出口量排名前五的国家或地区出口量总和为基数，年度占比排名为：巴西（45%），美国（37.8%），印度（8.7%），澳大利亚（6.9%），土耳其（1.6%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴西（+12.1%），美国（+5.1%）；出口占比同比减少的国家或地区为：澳大利亚（-8.8%），印度（-7.5%），土耳其（-0.9%）(图6)。

2、主要国家服装进口

年9-12月，以全球服装进口额排名前五的国家或地区金额总和为基数，年度占比排名为：欧洲（42.1%），美国（38.3%），日本（12.3%），韩国（3.4%），中国（3%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：欧洲（+0.9%），韩国（+0.3%），中国（+0.2%）；出口占比同比减少的国家或地区为：美国（-1.4%）(图7)。

（二）中国

1、中国棉花进口

年12月，我国棉花进口15.36万吨，同比减少6.5万吨，同比减幅29.8%。年9-12月，我国棉花进口41.5万吨，累计同比减少17.9万吨，累计同比减幅30.2%（图8）。

年9-12月，我国棉花进口主要来源国为：巴西（42.6%），澳大利亚（26.7%），美国（15.9%），印度（2%），苏丹（1.7%），喀麦隆（1.5%），塔吉克斯坦（1.5%），墨西哥（1%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：巴西（+17.3%），美国（+4.1%），塔吉克斯坦（+1.2%），苏丹（+0.6%），墨西哥（+0.5%）；进口占比同比减少的国家或地区为：澳大利亚（-10.5%），印度（-4.7%），喀麦隆（-0.2%）（图9）。

2、中国棉纱进口

年12月，我国棉纱进口17万吨，同比增长1.4万吨，同比增幅9%。年9-12月，我国棉纱进口62.32万吨，累计同比减少1.1万吨，累计同比减幅1.7%（图10）。

年9-12月，我国棉纱进口主要来源地为：越南（52.6%），印度（12.5%），乌兹别克斯坦（10.9%），印度尼西亚（7%），中国台湾（5.2%），马来西亚（3.9%），巴基斯坦（2.5%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：越南（+12.1%），乌兹别克斯坦（+4%），印度尼西亚（+1.7%），马来西亚（+0.7%），中国台湾（+0.4%）；进口占比同比减少的国家或地区为：巴基斯坦（-10.2%），印度（-8.3%）（图11）。

3、中国服装出口

年12月，我国服装出口.5亿美元，同比增长4.9亿美元，同比增幅4.1%。年9-12月，我国服装出口.92亿美元，累计同比减少25.0亿美元，累计同比减幅4.9%（图12）。

年9-12月，我国服装出口主要目的地为：美国（18.7%），日本（11.1%），韩国（5%），英国（3.5%），德国（3.4%），吉尔吉斯斯坦（2.9%），澳大利亚（2.6%），西班牙（2.5%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：吉尔吉斯斯坦（+1.3%），韩国（+0.9%），澳大利亚（+0.2%），西班牙（+0.2%）；出口占比同比减少的国家或地区为：美国（-3.2%），德国（-0.4%），日本（-0.2%），英国（-0.1%）（图13）。

（三）美国

1、美国棉花出口

年1月，美国棉花出口36.99万吨，同比增长10.3万吨，同比增幅38.7%。年9月-年1月，美国棉花出口.79万吨，累计同比增长28.6万吨，累计同比增幅31.4%（图14）。

年9月-年1月，美国棉花出口主要目的地为：越南（23.9%），巴基斯坦（15.2%），中国（12.9%），土耳其（7.2%），孟加拉国（7.2%），印度尼西亚（6.4%），墨西哥（5.4%），印度（5%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（+5%），土耳其（+3.8%），印度（+1.9%），孟加拉国（+1.6%），中国（+1.4%）；出口占比同比减少的国家或地区为：越南（-3.9%），墨西哥（-3.2%），印度尼西亚（-0.3%）（图15）。

2、美国服装进口

年1月，美国服装进口35.57亿美元，同比减少4.7亿美元，同比减幅11.6%。年9月-年1月，美国服装进口.42亿美元，累计同比减少15.7亿美元，累计同比减幅7.6%（图16）。

年9月-年1月，美国服装进口主要来源国为：中国（27.5%），越南（17.6%），洪都拉斯（5.1%），柬埔寨（4.9%），印度尼西亚（4.9%），印度（3.9%），孟加拉国（3.8%），萨尔瓦多（3.4%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：越南（+2%），柬埔寨（+1%），孟加拉国（+0.7%），洪都拉斯（+0.6%），印度（+0.3%），印度尼西亚（+0.2%），萨尔瓦多（+0.1%）；进口占比同比减少的国家或地区为：中国（-7.3%）（图17）。

（四）欧洲服装进口

年12月，欧洲服装进口35.98亿美元，同比增长0.2亿美元，同比增幅0.7%。年9-12月，欧洲服装进口.04亿美元，累计同比减少2.1亿美元，累计同比减幅1.2%（图18）。

年9-12月，欧洲服装进口主要来源国为：中国（31.1%），孟加拉国（22%），土耳其（13%），柬埔寨（6.8%），印度（4.8%），巴基斯坦（3.2%），越南（2.9%），斯里兰卡（2.5%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：土耳其（+0.6%），越南（+0.4%），斯里兰卡（+0.3%），巴基斯坦（+0.2%）；进口占比同比减少的国家或地区为：中国（-1.6%），柬埔寨（-0.2%），印度（-0.1%）（图19）。

（五）日本服装进口

年12月，日本服装进口10.64亿美元，同比增长0.4亿美元，同比增幅3.8%。年9-12月，日本服装进口49.99亿美元，累计同比减少1.9亿美元，累计同比减幅3.6%（图20）。

年9-12月，日本服装进口主要来源国为：中国（60.4%），越南（16.4%），柬埔寨（4.4%），孟加拉国（3.8%），印度尼西亚（3%），泰国（2.9%），缅甸（1.9%），意大利（1.8%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：越南（+2.2%），缅甸（+0.4%），泰国（+0.4%），柬埔寨（+0.3%），意大利（+0.1%）；进口占比同比减少的国家或地区为：中国（-3%），孟加拉国（-0.5%），印度尼西亚（-0.3%）（图21）。

（六）印度

1、印度棉花进口

年12月，印度棉花进口2.12万吨，同比增长1.1万吨，同比增幅.9%。年9-12月，印度棉花进口21.27万吨，累计同比增长15.5万吨，累计同比增幅.5%（图22）。

年9-12月，印度棉花进口主要来源国为：美国（39.1%），巴西（11.4%），科特迪瓦（6.5%），瑞士（5.3%），澳大利亚（4.2%），墨西哥（4.1%），新加坡（3.6%），喀麦隆（3.2%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：巴西（+9.8%），美国（+8.4%），墨西哥（+4.1%），喀麦隆（+3.2%），瑞士（+3%），科特迪瓦（+1.6%）；进口占比同比减少的国家或地区为：澳大利亚（-10.8%），新加坡（-0.9%）（图23）。

2、印度棉花出口

年12月，印度棉花出口10.3万吨，同比减少5.0万吨，同比减幅32.8%。年9-12月，印度棉花出口19.04万吨，累计同比减少12.9万吨，累计同比减幅40.4%（图24）。

年9-12月，印度棉花出口主要目的地为：孟加拉国（75.6%），中国（7.6%），越南（6.4%），印度尼西亚（6%），伊朗（1.2%），土耳其（1%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：孟加拉国（+43.1%），印度尼西亚（+3.5%），伊朗（+1.1%），土耳其（+1%）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（-15.3%），越南（-10%）（图25）。

3、印度棉纱出口

年12月，印度棉纱出口11.49万吨，同比减少0.2万吨，同比减幅1.3%。年9-12月，印度棉纱出口41.31万吨，累计同比减少6.3万吨，累计同比减幅13.3%（图26）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：葡萄牙（+1.9%），土耳其（+1.6%），埃及（+1.4%），秘鲁（+1.2%），孟加拉国（+0.7%）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（-4.4%）（图27）。

年1月，澳大利亚棉花出口1.22万吨，同比减少4.3万吨，同比减幅78%。年9月-年1月，澳大利亚棉花出口16.4万吨，累计同比减少20.2万吨，累计同比减幅55.2%（图28）。

年9月-年1月，澳大利亚棉花出口主要目的地为：中国（63.1%），印度尼西亚（9.2%），越南（9%），孟加拉国（5.8%），印度（4.6%），泰国（2.3%），日本（1.9%），巴基斯坦（1.6%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：中国（+22.2%），印度尼西亚（+6.9%），印度（+3.1%），巴基斯坦（+1.1%），日本（+0.8%）；出口占比同比减少的国家或地区为：越南（-8.1%），泰国（-0.8%），孟加拉国（-0.2%）（图29）。

（八）巴西棉花出口

年2月，巴西棉花出口16.99万吨，同比增长7.6万吨，同比增幅81.7%。年9月-年2月，巴西棉花出口.59万吨，累计同比增长60.8万吨，累计同比增幅70.9%（图30）。

年9月-年2月，巴西棉花出口主要目的地为：中国（34.7%），越南（14%），巴基斯坦（11.8%），孟加拉国（11.4%），印度尼西亚（9.1%），土耳其（7.7%），马来西亚（4.4%），韩国（2.1%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（+8.7%），土耳其（+2.6%），孟加拉国（+0.6%），越南（+0.1%）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（-4.2%），印度尼西亚（-3.1%），韩国（-2%）

四、宏观经济（一）全球宏观概况年2月，新冠肺炎疫情扩散以及全国上下为此进行的严格防疫措施，使宏观经济陷入暂时停顿状态，并已充分反映在经济指标中，此外，随着疫情扩散至全球，其他主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）也多数开始环比下降（图32）。国家统计局公布的2月制造业采购经理人指数（PMI）为35.7，环比大幅下降14.3个百分点；财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为40.3，环比下降10.8个百分点，创下该数据设立以来的最低纪录（图33）。（二）国内金融市场情况年2月，上海银行间市场各期限拆放利率大幅下降。3月9日，上海银行间同业3个月拆放利率2.%，环比下降48.5个基点，同比下降51.7个基点（图34）。2月份，随着新冠肺炎疫情主要

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